i云保2024最新版

i云保App，专为保险从业者打造。高效办公服务，可视化数据助力创造吸引点，提升开单量。全流程跟进保险业务，任选产品，助您更成功推销。欢迎下载使用，共创保险业新篇章。

软件介绍

云保app是一款运用人工智能、大数据等互联网科技，专为保险从业者提供获客、展业、签单等一站式服务的保险科技平台，帮助保险从业者在销售中直击客户需求痛点，通过为客户创造价值，用价值衍生成交。

软件特色

1、在线投保，方便省时
投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善！
2、在线保全、免去沟通烦恼
保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息！
3、二维码营销
即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码，多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖！
4、优质方案，竞争力强
多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业保费、佣金实时核算，支持调整手续费！
5、推广神器产品海报
直接把带有投保或邀请二维码的美图发到朋友圈，每天晒一下，轻松赚钱！让朋友圈不再是枯燥的鸡汤文！

软件亮点

1、超高推广奖励
领先市场的高额推广费，每月还有额外惊喜奖励，建立自己的团队还可终身享团队出单奖励，部分产品客户续保年年享续保奖励，让你休假时也能有源源不绝的被动收入，财务自由之路从i云保开始！
2、网红保险挖掘机
爆款保险产品尽在i云保，产品好、险种多、品种全，一键电子出单，签单快人一步！
3、超强展业工具与海量营销素材
智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统，提高签单效率。

个人保险代理人如何使用i云保计划书？

打开i云保，在首页“客户管理”页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书
点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。
在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用“代填信息”的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保
客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点“投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击“快速导入”快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到app的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

软件优点

1、邀请小伙伴，他赚你也赚
组建团队，让伙伴为你增收。目前i云保仅接受会员邀请注册方式。
2、转发朋友圈，分享就赚钱
产品链接分享至微信好友，朋友圈等渠道，实现全国范围轻松推广。
3、超强产品，高推广费
精选性价比高，特色鲜明的保险产品及服务，提供给各位注册会员。推广费3天可提，年年可享。

两种推广模式

邀请朋友推广：
进入您的i云保，点“邀请朋友”，把该链接分享推荐给朋友或他人，他受到邀请注册下载i云保APP成功后，如果他分享产品给客户投保成功，我们可以获得自己推荐的人所得推广费额外的10%，作为推荐的奖励。
分享产品推广：
就是把产品通过微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空间等方式，分享给有需要的朋友，他们打开这条链接，就可以在手机上完成了解产品、投保的过程。一旦客户完成保费支付投保成功，i云保平台会即时把相应的推广费发放到你的云宝账户里。

更新内容

1.计划书功能优化；
2.行事历模块cop活动支持发送活动邀请函；
3.产品中心改版升级。

小编测评

i云保App是一款非常不错的保险科技服务软件平台，通过人工智能、大数据分析等技术，为保险从业人员来提供更多的服务解决方案，从而来发展业绩，完善的流程来帮助大家更好的进行推广，来帮助用户更好的去解决问题，有需要的话快来下载吧！